ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคที่สองของมิดเดิลเอิร์ธ เป็นเวลากว่า 3,000 ปีก่อนเหตุการณ์ใน The Lord of the Rings
ในยุคนี้ นูเมนอร์ อาณาจักรมนุษย์ที่รุ่งเรืองกำลังขยายอำนาจไปทั่วมหาสมุทร อาณาจักรเอลฟ์กำลังรุ่งเรืองเช่นกัน โดยมีอาณาจักรลินดอน ริเวนเดลล์ และเอเรบอร์เป็นศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม ความสงบสุขกำลังถูกคุกคามโดยเซารอน ลอร์ดแห่งความมืด เขากำลังสร้างแหวนแห่งอำนาจ 19 วงเพื่อควบคุมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในมิดเดิลเอิร์ธ