เรื่องราวเริ่มต้นย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2397 ช่วงสงครามเชียงตุง พวงและกองทหารกำลังเดินทางข้ามชายแดน แต่กลับถูกทหารเชียงตุงไล่ล่าจนถูกสังหารเกือบหมด เหลือเพียงพวงรอดชีวิตเพียงคนเดียว ในช่วงวินาทีเฉียดตาย “ผีชุดดำ” ปรากฏตัวขึ้นและยื่นข้อเสนอให้พวงมีชีวิตรอด แลกกับการที่พวงต้อง เก็บลิ้นของมันไว้กับตัว เพื่อให้มันสามารถใช้เป็นสื่อเดินทางไปหาเหยื่อและสังหารผู้คนต่อไปได้ พวงยอมรับข้อเสนอโดยไม่รู้เลยว่า การตัดสินใจครั้งนั้นจะนำไปสู่หายนะยาวนานนับศตวรรษ
เวลาผ่านไป 121 ปี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 ยักษ์ยังคงตามล่าผีชุดดำอย่างไม่หยุดยั้ง หลังจากมันพรากชีวิตแย้ม น้องสาวของเขาไป การสืบหาความจริงนำเขาไปถึงอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ซึ่งวิญญาณตนหนึ่งบอกเบาะแสว่า ผีชุดดำมีผู้เลี้ยงดูและควบคุมมันอยู่ และคนผู้นั้นซ่อนตัวอยู่ใน ดงโขมด ป่าต้องอาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยพลังลี้ลับ
แม้ครอบครัวจะพยายามขอให้ยักษ์เลิกตามล้างแค้น แต่เขายังคงดื้อดึง เพราะเชื่อว่าหากไม่กำจัดผีชุดดำ มันจะย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัวอีก ยักษ์เริ่มเชื่อมโยงเหตุฆาตกรรมทารกแรกเกิดปริศนาที่พบในข่าวหนังสือพิมพ์ จนพบความจริงว่า ผีชุดดำถูกควบคุมโดยหมอผีผู้ทรงอำนาจชื่อ “พวง” ซึ่งหลบหนีไปอาศัยอยู่ในดงโขมด
ในเวลาเดียวกัน หยาดกำลังเตรียมแต่งงานกับประดิษฐ์ ครอบครัวต่างคาดหวังว่ายักษ์จะกลับมาร่วมงานแต่งอย่างพร้อมหน้า แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าผีชุดดำกำลังจะกลับมาอีกครั้ง และความสูญเสียครั้งใหม่กำลังใกล้เข้ามา
ยักษ์ออกเดินทางไปดงโขมดพร้อม จ่าปพันธ์ และคณะของ ลือชัย เจ้าของปางไม้จากอำเภอลับแล โดยมีสมาชิกคือ
• หมอเสม พรานป่าจอมขมังเวทย์
• จีรศักดิ์
• นาวิน หลานชายของลือชัย
• โขม ลูกหาบ
แต่เมื่อเข้าสู่ดงโขมด อำนาจของผีร้ายเริ่มเล่นงานทุกคนทีละคน หมอเสมถูกงูจงอางฉกใบหน้าจนเสียชีวิต วิญญาณของเขาถูกผีใช้หลอกหลอนให้จีรศักดิ์ยิงตัวตาย ส่วนนาวินถูกเสือสมิงดำฉีกกินร่างจนขาดเป็นสองท่อน คณะเดินทางถูกสังหารจนแทบไม่เหลือใคร
ท้ายที่สุด ยักษ์ จ่าปพันธ์ และลือชัย ได้พบกับ ตาพวง ความจริงถูกเปิดเผยว่า ตาพวงเคยพยายามกำจัดผีชุดดำมาตั้งแต่ครั้งอาศัยอยู่ที่กระต๊อบวัดปากฝาง ในช่วง ร.ศ. 112 แต่พิธีถูกขัดขวางโดยตาคล้อย ตาทวดของลือชัย ที่เข้าใจผิดว่าพวงเป็นต้นเหตุให้ลูกสาวของตนถูกผีกัดกิน จึงยกพวกมาเผาทำลายพิธี ทำให้ผีชุดดำหลุดจากการกักขังตั้งแต่นั้นมา
ตาพวงใช้ตะกรุด วิรุณจำบัง พรางกายเพื่อหลบหนี และยอมเป็นเครื่องมือของผีชุดดำโดยจำใจ คอยพามันไปหาเหยื่อเพื่อแลกกับชีวิตผู้บริสุทธิ์ให้น้อยที่สุด คล้ายกับผีห่าก้อม แต่สุดท้ายลือชัยกลับตัดแขนของตาพวง เพื่อทำตามข้อตกลงกับผีชุดดำ โดยหวังให้มันละเว้นการฆ่าคนในตระกูลของตน และคืนลิ้นให้ผี
เมื่อผีชุดดำได้ลิ้นคืน พลังของมันก็กลับมาเต็มที่ และมันหักหลังลือชัยทันที ยักษ์พยายามเข้าต่อสู้ แต่ถูกผีใช้มนต์สะกดให้ฆ่าตัวเองซ้ำอีกครั้ง ผีชุดดำจึงมุ่งหน้าไปจัดการครอบครัวยักษ์ โดยใช้ทั้งบทสวดธี่หยด ควบคุมร่างแม่บุญเย็น ใช้วิญญาณยายหลอกยี่ และแปลงกายเป็นแย้มเพื่อหลอกหยาดให้ยกร่างให้มันสิง
ในวินาทีคับขัน ยักษ์และจ่าปพันธ์กลับมาช่วยครอบครัวได้ทัน ยักษ์ใช้ตะกรุดวิรุณจำบังเข้าต่อสู้ แม้จะเกือบพลาดท่าอีกครั้ง แต่จ่าปพันธ์ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ เปิดโอกาสให้หยาดสวมตะกรุด และให้ยักษ์ล่อผีจนสามารถ ดึงและตัดลิ้นของมันได้สำเร็จ
ศึกสุดท้ายจบลงเมื่อยักษ์ใช้ตะกรุดวิรุณจำบังต่อยเข้ากลางหน้าผากของผีชุดดำ ทำให้วิญญาณของมันสลายไปอย่างถาวร ครอบครัวกลับมาสงบสุขอีกครั้ง ก่อนที่ยักษ์จะได้เห็นวิญญาณของแย้มยืนมองทุกคนอยู่ห่าง ๆ ราวกับมาบอกลา ก่อนจะเดินทางต่อไปยังโลกหน้าอย่างสงบ
